根據(jù)Reportsn Reports發(fā)布報(bào)告，2017年至2022年，全球NGS市場(chǎng)預(yù)計(jì)以20.5%的年復(fù)合率增長(zhǎng)，至2022年市場(chǎng)值將達(dá)124.5億美元。

也正因?yàn)檫@么大的市場(chǎng)容量，每年都有新公司入局廝殺，那么這些公司發(fā)展如何呢？也許你可以在這份按照營(yíng)業(yè)收排名的全球TOP10榜單中找到答案：

• 盡管三大巨頭幾乎壟斷了整個(gè)基因測(cè)序儀器市場(chǎng)，但Illumina投資回報(bào)率高達(dá)16倍的神話，仍激發(fā)了投資機(jī)構(gòu)對(duì)新興技術(shù)的熱情，資本越來(lái)越多地涌向新測(cè)序公司；

• 測(cè)序市場(chǎng)本身也在快速增長(zhǎng)，比如10x Genomics 2017年實(shí)現(xiàn)了驚人的營(yíng)收翻倍；

• 以Illumina為代表的測(cè)序公司越來(lái)越多地將目光投向臨床診斷測(cè)序，成為其新增長(zhǎng)點(diǎn)；

• 除了國(guó)外新興測(cè)序公司，中國(guó)的測(cè)序公司也正走向世界，成為一股不可忽視的新力量。

01  Illumina   營(yíng)收27.52億美元  +15%

作為高端測(cè)序市場(chǎng)的霸主，Illumina2017年?duì)I收為27.52億美元，財(cái)報(bào)15%增長(zhǎng)，這得益于其找到了新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)——臨床基因診斷：

• 2017年，Illumina推出了第二臺(tái)經(jīng)過(guò)美國(guó)FDA批準(zhǔn)和CE-IVD認(rèn)證的NGS系統(tǒng)-NextSeq?550Dx，旨在將NGS擴(kuò)展至臨床實(shí)驗(yàn)室；

• 它還與金域醫(yī)學(xué)達(dá)成合作，將其N(xiāo)GS技術(shù)應(yīng)用于新型的腫瘤學(xué)和遺傳病檢測(cè)。

此外，今年Illumina在J.P.Morgan大會(huì)上推出了一款更小的系統(tǒng)——iSeq?100，具有低成本、小尺寸、高精度特點(diǎn)，相比其去年發(fā)布的MiniSeq和NovaSeq產(chǎn)品（5萬(wàn)美元），這款iSeq?100只需19900美元。Illumina為此打出了新的口號(hào)：讓全球每間實(shí)驗(yàn)室都能用得起！有望進(jìn)一步蠶食剩下20%不到的市場(chǎng)份額。

02  Thermo Fisher    營(yíng)收4.18億美元  +8%

Thermo Fisher Scientific是為科學(xué)家們提供一站式服務(wù)的公司，產(chǎn)品線幾乎覆蓋了整個(gè)實(shí)驗(yàn)室，NGS只是Life Sciences Solutions部門(mén)的一小塊業(yè)務(wù)。1月31日，Thermo Fisher Scientific公布了2017財(cái)年?duì)I收總額為209.2億美元，+14%，其中Life Sciences Solutions收入為57.3億美元，+8%。

首席執(zhí)行官M(fèi)arc Casper為其N(xiāo)GS業(yè)務(wù)構(gòu)建了新“藍(lán)圖”框架，并表示：盡管該業(yè)務(wù)目前收入不足公司總營(yíng)收的2%（約4.18億美元），但這是一塊前景遠(yuǎn)大的業(yè)務(wù)。為了進(jìn)一步發(fā)展該業(yè)務(wù)：

• 2018年初Thermo Fisher Scientific推出了兩款基于半導(dǎo)體測(cè)序技術(shù)的測(cè)序儀——Ion GeneStudio S5 Prime和Ion GeneStudio S5 Plus；

• Thermo Fisher Scientific今年年初宣布基于AmpliSeq平臺(tái)將為使用Illumina測(cè)序平臺(tái)的實(shí)驗(yàn)者提供科學(xué)解決方案。

03  華大基因   營(yíng)收3.32億美元   +22.39%

華大基因是全球最大基因組研究中心，專(zhuān)注于基因組測(cè)序。今年2月，華大公布了2017年財(cái)報(bào)營(yíng)收總額為20.94億元人民幣，折合約3.32億美元，同比+22.39%。

今年初華大基因股份CEO尹燁表示：華大基因基于自主測(cè)序平臺(tái)BGISEQ-500，以600美元的低價(jià)引領(lǐng)個(gè)人全基因組測(cè)序進(jìn)入百元美金時(shí)代，目前已成功交付上萬(wàn)例。

對(duì)于華大，很多人的印象多半停留于基因測(cè)序公司，實(shí)際上華大也在積極布局測(cè)序儀器，畢竟這才是整個(gè)基因測(cè)序行業(yè)的咽喉所在。在2013年收購(gòu)Complete Genomics的基礎(chǔ)上，歷經(jīng)兩年技術(shù)改進(jìn)華大推出了BGISEQ-500，單項(xiàng)應(yīng)用最快可在24小時(shí)內(nèi)完成，針對(duì)個(gè)人基因組檢測(cè)精度可達(dá)99.99%，充分滿足科研和臨床領(lǐng)域的不同測(cè)序需求，在測(cè)序準(zhǔn)確度、一致性等關(guān)鍵指標(biāo)上達(dá)到甚至超過(guò)成熟商業(yè)測(cè)序系統(tǒng)。

04  Agilent    營(yíng)收約2.3億美元  +8.9%

Agilent Technologies是應(yīng)用和生命科學(xué)領(lǐng)域領(lǐng)先的分析儀器供應(yīng)商。2017年的診斷和基因集團(tuán)營(yíng)業(yè)額收入為7.72億美元，其中NGS業(yè)務(wù)占額不足30%（約為2.3億美元），同比+8.9%。目前正在加速布局該領(lǐng)域。

為了擴(kuò)充N(xiāo)GS業(yè)務(wù)，Agilent Technologies不惜花重金購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品線：

• 2016年，Agilent Technologies向DNA基因測(cè)序技術(shù)開(kāi)發(fā)公司Lasergen投資8000萬(wàn)美元獲取了48%的股權(quán)，并擁有其剩余股權(quán)的兩年期買(mǎi)入期權(quán)；

• 2017年，Agilent Technologies獲得Population Genetics Technologies(PG)公司的分子條形碼和樣本條形碼專(zhuān)利組合，可提高NGS檢測(cè)的準(zhǔn)確性和靈敏度；

• 2018年，Agilent Technologies全面收購(gòu)Lasergen，與其簽署協(xié)議：Agilent Technologies將以1.05億美元價(jià)格購(gòu)買(mǎi)Lasergen公司剩余52%股權(quán)。

05  貝瑞和康   營(yíng)收1.87億美元  +27.07%

作為在中國(guó)NGS市場(chǎng)與華大并肩的巨頭，今年4月貝瑞和康發(fā)布2017年財(cái)報(bào)，顯示2017年收入11.71億元人民幣（約折合1.87億美元），同比增長(zhǎng)27.07%。目前其產(chǎn)品全方面覆蓋了NGS平臺(tái)、耗材以及軟件，涉及無(wú)創(chuàng)產(chǎn)前基因檢測(cè)（NIPT）以及腫瘤診斷等業(yè)務(wù)。

在技術(shù)上，貝瑞和康選擇與Illumina、BioNano等合作，開(kāi)發(fā)自主研發(fā)技術(shù)產(chǎn)品等戰(zhàn)略：

• 2015年，貝瑞和康攜手Illumina研發(fā)了高通量的基因測(cè)序儀NextSeq CN500并獲得了CFDA批準(zhǔn)，同年以cSMART為核心技術(shù)的Onconi腫瘤分子診斷產(chǎn)品上市；

• 2016年8月，貝瑞和康聯(lián)手BioNano共同開(kāi)發(fā)用于臨床的新一代染色體結(jié)構(gòu)變異分析技術(shù)；

• 2017年2月，遺傳病檢測(cè)新方案——全外顯子組檢測(cè)上市。

06  QIAGEN   營(yíng)收超過(guò)1.15億美元

QIAGEN是一家預(yù)分析樣品制備和分子診斷解決方案領(lǐng)域創(chuàng)新技術(shù)和產(chǎn)品的供應(yīng)商。

今年1月底，QIAGEN的CEO Peer SchatzSchatz表示，QIAGEN的測(cè)序業(yè)務(wù)在2017年取得了兩位數(shù)的增長(zhǎng)，其銷(xiāo)售額超過(guò)1.15億美元。這主要是由全球企業(yè)基因組學(xué)服務(wù)的新舉措以及MAQGEN（QIAGEN與中國(guó)的邁克生物共同成立的一家合資公司）推動(dòng)的。同時(shí)，QIAGEN還公布了今年的目標(biāo)：銷(xiāo)售額超過(guò)1.40億美元，增長(zhǎng)22%。

“我們正在整合一系列新產(chǎn)品和服務(wù)來(lái)加強(qiáng)GeneReader NGS系統(tǒng)，以及提高我們NGS全流程服務(wù)水平?！盋EO Peer Schatz表示，“我們預(yù)計(jì)GeneReader將有強(qiáng)勁的增長(zhǎng)趨勢(shì)。我們的中期目標(biāo)是在腫瘤學(xué)臺(tái)式測(cè)序市場(chǎng)上占據(jù)20%以上的份額?！?/span>

3月，QIAGEN與Natera達(dá)成合作，雙方將基于GeneReader開(kāi)發(fā)產(chǎn)前篩查的游離DNA檢測(cè)。

07  Macrogen  營(yíng)收9540萬(wàn)美元  +12%

Macrogen是韓國(guó)最大的基因測(cè)序公司，已經(jīng)獲得CAP和CLIA雙重認(rèn)證。2017年Macrogen財(cái)報(bào)顯示營(yíng)收比2016年（8530萬(wàn)美元）增長(zhǎng)12%。據(jù)悉，Macrogen在美國(guó)馬里蘭州羅克維爾市設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)，2017年的銷(xiāo)售額達(dá)到280萬(wàn)美元。

• 2000年，Macrogen成功IPO后，將DNA測(cè)序技術(shù)開(kāi)發(fā)作為市場(chǎng)重點(diǎn)戰(zhàn)略；

• 2012年底，其推出通過(guò)臨床全外顯子組測(cè)序和靶向測(cè)序?yàn)檫z傳疾病提供診斷測(cè)試，并為臨床和研究領(lǐng)域提供“全基因組解決方案”。

作為一家以基因測(cè)序起家的公司，Macrogen基因測(cè)序業(yè)務(wù)在2005年一度曾占到全部收入的50%。2014-2015年時(shí)公司高層變動(dòng)較大，但Macrogen還是順利地把海外分支機(jī)構(gòu)發(fā)展到了美國(guó)、歐洲以及日本。

08  PacBio   營(yíng)收9350萬(wàn)美元   +19%

PacBio是一家用于遺傳分析集成平臺(tái)的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、制造和銷(xiāo)售商。2017年P(guān)acBio的產(chǎn)品和服務(wù)收入為營(yíng)業(yè)收入為9350萬(wàn)美元，與2016年（7860萬(wàn)美元）相比，實(shí)現(xiàn)了19%的快速增長(zhǎng)，其中一個(gè)關(guān)鍵原因就是中國(guó)市場(chǎng)量的上升——由2016年的10%飆升至2017年的30%。

PacBio旗下的單分子測(cè)序儀PacBio RS II的讀長(zhǎng)為業(yè)內(nèi)最長(zhǎng)，能達(dá)到深度覆蓋且精確度高，也正因?yàn)檫@個(gè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，PacBio獲得了華大基因的青睞合作。

今年年初，華大基因和安諾優(yōu)達(dá)宣布對(duì)Sequel測(cè)序儀進(jìn)行了大規(guī)模的采購(gòu)，對(duì)此，PacBio的CEO Michael Hunkapiller表示：中國(guó)區(qū)增長(zhǎng)較快的原因之一是客戶更關(guān)注動(dòng)植物基因組的測(cè)序，而PacBio的長(zhǎng)讀長(zhǎng)對(duì)通讀高度重復(fù)的多倍體基因組特別有幫助。

09  GENEWIZ  營(yíng)收8310萬(wàn)美元（2016年）

Genewiz是一家專(zhuān)注于科研體系的基因組學(xué)服務(wù)公司，自1999年成立以來(lái)一直在增長(zhǎng)。由于目前2017年財(cái)報(bào)還未出來(lái)，根據(jù)2016年財(cái)報(bào)顯示收入為8310萬(wàn)美元。

2017年，該公司通過(guò)推出CLIA Sanger測(cè)序服務(wù)擴(kuò)展了臨床基因組學(xué)檢測(cè)，并推出了Amplicon-EZ，旨在為研究人員提供一種經(jīng)濟(jì)、快速和交互式的解決方案，以便對(duì)混合PCR產(chǎn)物進(jìn)行測(cè)序。同年10月，金唯智正式入駐國(guó)家健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用中心。

10  10x Genomics  營(yíng)收7100萬(wàn)美元  +100%

10x Genomics是一家提供全基因組數(shù)據(jù)的生物測(cè)序公司，2017年10x Genomics營(yíng)業(yè)收入為7100萬(wàn)美元，相比2016年，其收入增長(zhǎng)了一倍多。

今年1月，10x Genomics宣布推出新版本的Chromium從頭組裝解決方案，其中包括新版本的組裝軟件Supernova 2.0，此外還包括Linked-Reads，可利用短讀長(zhǎng)測(cè)序數(shù)據(jù)提供長(zhǎng)片段信息。

2016年，10x Genomics完成了一筆5500萬(wàn)美元的C輪融資，基于這筆融資，其可根據(jù)“read clouds”組織遺傳信息繪制更大的基因組圖譜。

注意：本榜單并不包括為基因測(cè)序提供流程解決方案的公司。

Roche在2013年關(guān)閉了454生命科學(xué)業(yè)務(wù)，但保留了羅氏測(cè)序解決方案(Rss)業(yè)務(wù)，專(zhuān)注于簡(jiǎn)化工作流和擴(kuò)展測(cè)試菜單。去年羅氏推出了Avenio循環(huán)腫瘤DNA分析試劑盒，為腫瘤研究中的三種NGS液活檢試劑盒的組合。rss在羅氏診斷部門(mén)的分子診斷業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)，去年收入為19.9億美元；

BD通過(guò)在生命科學(xué)業(yè)務(wù)中運(yùn)用生物科學(xué)單元提供NGS工作流解決方案，2017年財(cái)報(bào)顯示收入為11.39億美元，去年BD推出了BD Rhapsody單細(xì)胞平臺(tái)分析，用于RNA表達(dá)分析，可節(jié)約測(cè)序成本；

PerkinElmer通過(guò)在診斷業(yè)務(wù)中運(yùn)用基因組學(xué)單元，提供了NGS工作流解決方案，該方案成立于2017年，為其帶來(lái)了6.78億美元的收入。PerkinElmer2月對(duì)NGS市場(chǎng)興趣增加，以1940萬(wàn)美元收購(gòu)了澳洲RHS，該公司擁有的DOPlify平臺(tái)技術(shù)可支持單個(gè)細(xì)胞以及細(xì)胞線粒體DNA使用相同的NGS平臺(tái)和工作流程。

參考資料：

Top 10 Sequencing Companies

各家2016、2017年財(cái)報(bào)